魔堡的花园里，几位少年正跟着一位黑衣少年练习魔法。少年自称阿乌，奉主人麦琪之命传授诸位学徒魔法。
他是小乌鸦所化，替主人来走个过场。
这些少年除了学魔法，过不了多久还要出外帮忙巡视，遇到光明法师更要勇敢伏击，就当练手了。
这几位学徒算是资质较好的，如果其中有人学得不好，达不到麦琪要的标准就要发配入伍，成为其他下属的奴隶。
更要命的是，麦琪还时不时带人回来。
让诸位少年颇有危机感，愈发努力修习。看到个别小伙伴比自己厉害，便使阴招把人坑死给自己腾位。
强者生存，麦琪知道这些孩子的小动作却不管不问，甚至是喜闻乐见。
然而，就算有出类拔萃的少年一枝独秀，成为麦琪的得意学徒之一，下场也好不到哪儿去。曾有一人认为自己不再是学徒，而是她正儿八经的首席门生。
一时得意忘形，在麦琪倾听下属的汇报时，他竟然擅自插嘴嘲笑那位下属愚蠢，办事不力。
被麦琪当场嘎了，赏给莫拉当口粮。
自那以后，无论资质愚钝的，还是天资出众的，只敢背地里明争暗斗。在她的面前一个个乖得像傀儡般温顺，指哪打哪，言听计从。
桑月对这种你死我活的争斗没兴趣，要么快进，要么离开异度空间回到庄园缓口气。
结果今天出来一趟，竟然听到一个女人痛苦压抑的哭声。
这声音她熟悉，是弗罗拉的。
把莫拉叫来问明原由，这才得知缘故——
“离婚了？”桑月不可思议地瞪着在眼前飘来飘去的小乌云，“弗罗拉居然愿意？”
有三个孩子诶，大儿子还是个叛逆的，她一个人怎么带？
“有什么不愿意的？”莫拉不以为意，“她又不像你们东方女性，离个婚跟剥她皮似的要死要活。莫德出于愧疚，把所有财物给了她……”
原来，桑月闭关足足大半年，期间发生了很多事。包括莫德答应警方去寻找邪门的教派，途中结识一位异人女警，两人经历了两次生死搏斗，互相欣赏。