随着波浪冲击而来，寒月立即命令三只神奇宝贝在危机中进化。在生死存亡之际获得的大悟，其效果绝对非一般进化所能比拟。
紧接着，刺眼的光芒照亮四周，照射在水晶上反射出夺目的光辉。这光芒使三只神奇宝贝焕发出更加耀眼的光彩。就在亿万冲击波即将撞上它们的那一刻，三道光芒汇聚一处，形成一道光柱，硬生生挡下了水晶大岩蛇的亿万冲击波。
当光柱消散，三只巨大化的神奇宝贝屹立在寒月面前，完成了他们的初次进化！
寒月看着已进化的宝贝龙，说道：“回来吧，甲壳龙。”
刚刚进化成甲壳龙的宝贝龙，如同昆虫破茧成蝶，此刻正是它积累养分，准备再次进化成血翼飞龙的关键时期，所以寒月决定将甲壳龙收回。
接着，寒月大声喝道：“尖牙陆鲨，可多拉，使用喷射火焰！”
进化后的可可多啦和小地龙喷射出的火焰更为炽烈且宏大，两者喷射出的火焰在空中交织、旋转，化作一团旋转的巨大火焰，直扑水晶大岩蛇。
在火焰的炙烤下，水晶大岩蛇变得火红一片，痛苦地尖叫不止。此刻，寒月迅速投掷出一颗神奇宝贝球，大喊：“去吧，神奇宝贝球！”
火焰过后，水晶大岩蛇即刻被红色光芒笼罩住，随后化作一道红光被吸入神奇宝贝球中。寒月握着神奇宝贝球，
感慨万分：“这次收服了水晶大岩蛇和水晶暴鲤龙，收获真不小啊！不仅如此，这湖泊里可不仅仅只有它们俩存在呢！”
想到这里，寒月启动波导之力，释放出一道蓝光，探测到湖中有四股生命气息。这些气息对他而言并不陌生，正是神奇宝贝蛋的气息。
寒月瞥了一眼站在一旁目瞪口呆的正美、阿功和内木，对他们说：“你们稍等一下，下面还有些‘宝贝’等着我们呢！”
说着，寒月双眸化为金色，运用念力探测湖底。刹那间，湖面上浮现出四个水晶质地的神奇宝贝蛋，他轻而易举地将它们收回身边，然后转身离去……